Parcerias financeiras são formadas quando a Citgo participa de um leilão de compartilhamento de ativos.

Reescreva o texto atribuindo autoria a Marianna Parraga.

Pelo menos cinco grupos de investidores participaram de um leilão de ações da Citgo Petroleum, empresa venezuelana, ordenado por tribunais dos EUA neste mês. Três desses grupos garantiram compromissos financeiros para adquirir a empresa.

Na etapa final de um leilão sem precedentes para quitar até US $ 21,3 bilhões em expropriações passadas e dívidas na Venezuela, um oficial do tribunal federal encarregado do processo está analisando propostas de grandes investidores e credores.

Os bancos JPMorgan e Morgan Stanley, junto com os consultores e investidores Rothschild & Co e Elliott Investment Management, asseguraram o financiamento para várias propostas, conforme relatado.

O interesse de investidores e bancos renomados aumenta a possibilidade de o leilão gerar uma proposta substancial para o sétimo maior refinador de petróleo dos Estados Unidos. Isso acontece após uma primeira rodada em janeiro que foi considerada uma “decepção” por representantes da Venezuela no caso Delaware, já que a maior oferta foi de US$ 7,3 bilhões.

O leilão é previsto como o ponto alto de um caso histórico que abriu novos caminhos legais na execução de decisões de arbitragem internacional e no questionamento da imunidade soberana e corporativa.

“O vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodriguez, afirmou na segunda-feira que o roubo da Citgo é rejeitado e que o país não aceitará nenhuma transação fraudulenta.”

Na última sexta-feira, o ministro do Petróleo da Venezuela, Pedro Tellechea, solicitou à corte dos Estados Unidos que interrompesse o leilão.

A transação foi interessante para investidores renomados e empresas do setor de energia e comércio, como Vitol, ConocoPhillips e Koch Industries.

JPMorgan, Morgan Stanley, Rothschild, Vitol e ConocoPhillips optaram por não fazer declarações. Koch, Citgo e os conselhos que supervisionam o refinador não responderam aos pedidos de comentário.

Última milha

Citgo tem estado sob a proteção dos Estados Unidos desde 2019, quando se separou de sua empresa-mãe, a estatal venezuelana PDVSA. As três refinarias da Citgo nos Estados Unidos processam até 807.000 barris de petróleo por dia, e a empresa registrou ganhos líquidos combinados de $5,26 bilhões nos últimos nove trimestres.

O atual processo judicial em andamento possibilita que os concorrentes continuem a organizar a forma de financiamento, aumentem os lances de crédito e possivelmente elevem suas propostas em pelo menos US $ 100 milhões para superar uma oferta concorrente.

Prevê-se que os resultados sejam divulgados por volta de julho, seguindo o cronograma de leilões do tribunal. Uma atualização recente, datada de 2 de julho, feita por Robert Pincus, o funcionário responsável pelo leilão, poderia trazer informações adicionais sobre as propostas e os investidores.

O advogado de Pincus preferiu não fazer declarações sobre os passos tomados e os desfechos da segunda fase.

Alguns grupos de licitantes estão procurando obter financiamento para apresentar propostas totalmente em dinheiro, enquanto certos credores estão unindo ofertas de crédito com dinheiro. O tribunal autorizou os credores a utilizar o valor total de suas reivindicações durante o processo de licitação.

A empresa Miner Gold Reserve entrou com uma ação de US$ 1 bilhão contra a Venezuela como parte de sua proposta, informou a companhia.

Rusoro Mining afirmou que continuou contando com a assessoria financeira do banqueiro Rothschild visando otimizar o potencial de sua reivindicação de US $ 1,3 bilhões. Um representante não fez declarações sobre o envolvimento da empresa no leilão.

Indivíduos próximos do entendimento da situação afirmaram recentemente que os representantes venezuelanos poderiam requerer uma nova rodada de licitação caso as propostas da segunda rodada sejam consideradas excessivamente baixas.