Análise: A China está buscando aproveitar ao máximo o crescimento no setor de armazenamento de energia e solicita mais medidas para impulsionar esse mercado.

Por Colleen Howe

Em uma área sem vegetação na província de Shandong, na China, estão dispostas fileiras de recipientes brancos aparentemente finos para transporte.

Recheados de baterias, eles compõem uma instalação de 795 megawatts (MW) capaz de armazenar até 1 milhão de quilowatt-horas de eletricidade – o bastante para abastecer 150.000 residências por um dia. Essa se tornou a maior usina de armazenamento da China ao ser conectada à rede no último sábado.

O projeto, realizado pela empresa Lijin County Jinhui New Energy Co, está inserido em um crescimento significativo do armazenamento de energia na China, que demanda investimentos adicionais no setor para promover o uso de energia renovável e resolver os desafios na rede elétrica.

Enquanto a iniciativa do governo incentivou a presença de grandes empresas de bateria doméstica, como CATL e BYD, alguns profissionais e especialistas da indústria argumentam que mudanças nos preços e avanços tecnológicos são essenciais para o setor de armazenamento de energia, que tem enfrentado desafios como baixa utilização e perdas para os operadores.

Segundo Simeng Deng, analista sênior da Rystad Energy, a maioria dos participantes desse mercado está buscando maneiras de obter lucro.

No ano passado, o investimento em baterias conectadas à rede na China aumentou significativamente, atingindo 75 bilhões de yuans (US$ 11 bilhões), um aumento de 364% em relação ao ano anterior. Isso resultou na criação da maior frota de armazenamento de energia do mundo, totalizando 35,3 GW até março.

Em maio, a China definiu uma nova meta de ter, no mínimo, 40 gigawatts de capacidade de armazenamento de bateria instalada até o final de 2025. Isso representa cerca de um terço do objetivo anterior, conforme parte de um plano mais abrangente para diminuir as emissões de carbono.

O armazenamento desempenha um papel fundamental na gestão da produção de energia renovável, permitindo equilibrar a oferta e a demanda em situações em que as fazendas eólicas e solares geram mais energia do que a rede elétrica pode suportar, ou quando as condições climáticas limitam a geração de energia.

Para cumprir as metas estabelecidas em Pequim, os governos locais necessitam de usinas de energia renovável para desenvolver sistemas de armazenamento, promovendo assim o aumento rápido da capacidade energética.

No entanto, os mercados de energia altamente regulados têm enfrentado dificuldades para promover a utilização, especialmente em instalações de energia solar e eólica, levando o governo chinês a solicitar estudos para aprimorar os sistemas de precificação.

No ano passado, o armazenamento de energia em usinas renováveis e instalações independentes na China teve uma utilização diária média de 2,18 horas e 2,61 horas, respectivamente, de acordo com o Conselho de Eletricidade do país. Em contraste, o armazenamento em fábricas industriais e comerciais teve uma utilização diária média de 14,25 horas.

Segundo Cosimo Ries, analista da Trivium China, os requisitos políticos que determinam a instalação de armazenamento em usinas renováveis não têm tido sucesso, uma vez que aumentam os custos dos projetos e frequentemente permanecem inativos.

“Segundo Ries, devido à falta de flexibilidade nos preços de energia em diferentes horários, tais projetos não conseguem obter lucro de fato.”

Grande construção

A China está enfrentando grandes desafios ao liderar a adoção global da tecnologia de transição de energia. Enquanto isso, suas empresas de baterias estão experimentando um crescimento acelerado no setor de armazenamento de energia, superando até mesmo o ritmo de crescimento das vendas de veículos elétricos.

Os mandatos do governo e os usuários de grande poder, como parques industriais e estações de carregamento de veículos elétricos, estão impulsionando o crescimento do armazenamento de energia na China. O país, que é responsável por 60% das vendas mundiais de veículos elétricos, tem demonstrado preocupação com os impactos dos EVs em sua rede de energia, e o armazenamento de energia pode ser uma solução para equilibrar os picos de demanda.

Os custos das baterias estão diminuindo na China, o que está beneficiando a economia do armazenamento de energia. De acordo com a consultoria Shanghai Metals Market, os preços das baterias usadas para armazenamento de energia padrão caíram aproximadamente 20% entre o final de 2023 e meados de junho.

Além disso, ao aumentar a implementação de tarifas diferenciadas que desencorajam o consumo de eletricidade nos horários de pico, aumentando os preços, os provedores de armazenamento têm mais oportunidades de lucrar ao vender energia armazenada nos momentos em que conseguem cobrar valores mais altos.

Isso resultou em variações de preços durante o dia de até 0,9 yuan por kWh em regiões costeiras como Guangdong, onde o preço máximo de 1,1868 yuan por kWh é mais de quatro vezes o preço mínimo. Esse diferencial é significativo o bastante para promover o uso de baterias e armazenamento de energia hidrelétrica bombeada, de acordo com Alex Whitworth, que é o chefe de pesquisa de energia da Ásia-Pacífico na Wood Mackenzie.

A tecnologia de hidrelétrica bombeada é uma opção consolidada, com capacidade de armazenamento superior em mais de 60% em comparação com as baterias na China. No entanto, possui restrições geográficas e tempos de resposta mais demorados.

Segundo Pierre Lau, analista do Citi, os investimentos em projetos de armazenamento solar estão se tornando mais atrativos devido à queda nos preços dos módulos solares, o que torna as energias renováveis combinadas com armazenamento financeiramente viáveis em várias regiões da China. Os retornos para os investidores atendem à taxa mínima de obstáculo de investimento de pelo menos 8%.

Os profissionais da indústria de armazenamento de baterias afirmam que é preciso mais reformas no mercado para promover o armazenamento de energia. Eles defendem a ampliação do uso de pagamentos de capacidade, semelhantes aos que beneficiam as usinas de carvão, com os custos sendo arcados pelos consumidores.

Melhorando as baterias.

A tecnologia das baterias está em constante evolução.

A nova fábrica em Shandong inclui baterias de fluxo de íons de lítio e vanádio redox, conforme informado por um relatório da mídia estatal local. A tecnologia de vanádio é mais avançada e promete períodos de armazenamento mais prolongados e maior segurança.

Apesar das expectativas de melhora na eficiência das baterias de íons de lítio, especialistas afirmam que a maioria das tecnologias disponíveis atualmente é mais adequada para períodos de armazenamento curtos, de até quatro horas, e sugerem que seu uso seja preferencialmente em aplicações de menor escala. A preocupação com o risco de incêndio persiste, especialmente no caso de baterias de qualidade inferior, conforme apontam os especialistas.

Novas tecnologias, como o armazenamento de calor, baterias de fluxo redox e baterias de íons de sódio, estão se destacando como opções viáveis para o armazenamento de energia a longo prazo. No entanto, essas tecnologias ainda apresentam custos mais elevados devido à sua menos maturidade em termos de tecnologia e cadeias de suprimento.

A China está investindo na expansão de seu gasoduto de projetos hidroelétricos bombeados, que podem levar de cinco a sete anos para serem concluídos, e promovendo iniciativas de demonstração em tecnologias emergentes.